CARACTERÍSTICAS
• Gestión de cuentas; creación de clientes, empresas o personas.
• Gestión de ventas; seguimiento a oportunidades y cumplimiento de metas de ventas por vendedor.
• Prospección; reportes de cumplimiento y ventas.
• Gestión de contactos; creación de contactos por cuenta.
• Gestión documental; publicación de documentos y ayudas comerciales.
• Gestión de incidencias; administración de la mesa de ayuda para casos o reportes de error.
• Niveles de acceso; configuración de usuarios por niveles de acceso y roles.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Intercambio Libre proveerá el hosting para almacenar la aplicación, cuyo servidor contará con las siguientes características:
• 500 MB de Espacio en disco.
• Ancho de banda de transferencia ilimitado.
• Soporte para PHP 5.1.6.
• Soporte para SSL 3.0.
• Bases de datos MySQL 5.0.
• Soporte para CGI-BIN.
• Soporte para acceso remoto.
• Sistema Operativo GNU/Linux o Unix de alta seguridad.
MÓDULOS
1. Inicio: Este módulo presenta información general del estado de situación de distintos ítems dentro del CRM
2. Portal: Este módulo permite integrar páginas web externas para ser accedidas dentro del CRM.
3. Calendario: Este módulo permite administrar las reuniones, compromisos y eventos de los usuarios.
4. Actividades: Este módulo sirve para buscar y manejar tareas, reuniones, notas, correos electrónicos, planificación de llamadas, entre otros.
5. Contactos: Mediante este módulo se administran los datos de las personas de referencia de cada cuenta.
6. Cuentas: Este módulo administra las cuentas (Empresas) de los clientes efectivos e incluso de los clientes potenciales.
7. Toma de Contactos: Permite registrar las personas interesados en productos y servicios que ofrece la organización, además de terceros involucrados en los procesos de CRM de los cuales nos interese tener información.
8. Oportunidades: Este módulo maneja las oportunidades de negocio o venta de las diferentes cuentas; permite realizar un seguimiento al desempeño de los vendedores de la compañía.
9. Casos: A través de esta opción podemos llevar una completa gestión de incidencias de nuestros clientes. Podemos registrar desde la llamada del cliente especificando el motivo de la incidencia, y una vez creada, se auto numeran correlativamente permitiendo llevar una gestión de incidencias y su facturación.
10. Gestión de Incidencias: Permite recibir, gestionar y realizar seguimiento de las incidencias internas de la empresa.
11. Documentos: Este módulo permite almacenar documentos de trabajo de las personas que utilizan el CRM en un lugar centralizado para que esté siempre disponible, permite generar una “biblioteca de documentos” en donde albergar la fuente de conocimiento de la empresa.
12. E-Mails: El CRM permite el envió de e-mails desde la aplicación, relacionando los mismos a varias cuentas y contactos potencializando el seguimiento e interacción de los procesos de relación con los clientes.
13. Campañas: Este módulo administra las campañas de marketing que la Pyme realice en distintos medios publicitarios. Esto permite al equipo de marketing tener un control más profundo respecto del resultado de las distintas campañas de marketing que genere la organización.
14. Proyectos: Este módulo permite administrar las actividades que conforman un proyecto, lo que permite tener un control más preciso de las actividades que se desarrollan.
15. Noticias: Este módulo posibilita la obtención de noticias utilizando mecanismos convencionales de RSS lo que permitirá a los usuarios del CRM estar en conocimiento de las últimas noticias importantes.
16. Tablero: Este módulo es uno de los más importantes para los niveles gerenciales de la empresa, ya que es aquí donde se puede observar mediante gráficos el estado y los resultados que se obtuvieron, se están obteniendo y se prevé se obtendrán del equipo de ventas y del resto de los usuarios que utilicen el producto.
ESQUEMA DE LICENCIAMIENTO:
La herramienta CRM propuesta consta del esquema de licenciamiento de código libre, es decir, programas, aplicaciones o sistemas computacionales que a diferencia del software comercial, pueden ser utilizados sin la necesidad de pagar licencias.
El Software Libre se caracteriza por ser gratuito, libre de licenciamiento anual, independiente del proveedor de la tecnología, adaptable a las necesidades de cada empresa pues permite realizar modificaciones al código fuente sin incurrir en costos adicionales.
Este esquema de licenciamiento implica múltiples ventajas para las organizaciones:
• Ventajas Económicas: Disminución de los costos de acceso a la tecnología, puesto que la adquisición del software es gratuita, y además los costos de implantación y de mantenimiento suelen ser más económicos.
• Ventajas Operativas: Permite mejoras constantes y adaptabilidad del sistema a las necesidades y cambios en los procesos organizacionales, pues permite modificar el software a este, las veces que sea necesario.
• Ventajas Estratégicas: Es un software participativo, dado que permite la continua colaboración para mejorarlo. En ello pueden contribuir varias empresas, entre proveedores y clientes.
Como conclusión el software libre es un apoyo tecnológico muy valioso para que las MiPyMEs no se queden fuera del salto tecnológico global por causas de falta de financiamiento y los altos costos iníciales que implica en ciertas ocasiones mantenerse a la vanguardia tecnológica global.
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